海外光伏市场下半年能否继续超预期?真空包装
从我国光伏组件出口来看,其实从去年10月份起出口就一直向上,2019年来1-6月总计出口32.2GW,前五大市场占比50%左右;出口量前五个市场为荷兰(4.6GW)、越南(3.7GW预估可能更多)、日本(2.88GW)、印度(2.8GW)、澳大利亚(2.48GW),整体以欧洲、东南亚等市场为主。
荷兰(需求高增长)风车王国荷兰传统电力主要依靠天然气发电,在新能源开发中,风电和光伏项目占主要地位。目前,荷兰规划2035年光伏装机容量达20GW。截至2018年荷兰累计光伏装机容量在已达4.4GW,远超之前2GW累计装机预期。此外,欧洲双反于2018年9月取消,也对荷兰需求有一定影响。
越南:(630有抢装,后续装机不确定)
政府针对2019年6月30日之后并网的项目,将拟定新的FIT和PPA,并确认FIT将会逐渐降低,存在630抢装。因为新的FIT和PPA补贴下降幅度还不确定,后续装机有下滑风险。
日本(有可能缓解下滑趋势)
日本2018年光伏装机6.6GW,日本市场光伏成本较高,对日本光伏产业发展影响最大的政策是FIT(可再生能源固定价格收购制度),近年来收购价格不断下调,2017年开始2MW以上的电站收购价格要通过招标确定,2019年的政策将需要参与投标的电站由2MW以上扩大至500KW以上,未来补贴仍将持续削减,但是从2018年底到今年上半年来看,由于系统成本的下降,日本装机有小幅增长。
印度
印度2018年全年新增8.3GW,较2017年下降1.3GW。2018年8月起印度对光伏电池与组件征收保障性关税,首年税率25%,导致光伏建设成本提升,运营商招标积极性下降。印度国内自有产能有限,在征收25%关税的情况下,依旧需要大量从中国进口组件。2018年8月征收关税后,国内对印度每个月平均出口组件数量为461MW,在印度装机中占比预计仍能达到60%以上。2019年8月后印度关税将降至20%,关铜川税下降和组件成本下降将驱动印度市场重回增长;
欧洲
2018年9月MIP政策取消后,欧洲市场组件价格向市场纵切机价下降靠拢,驱动欧洲市场装机快速增长;
美国
取消双面组件进口25%的关税,(双面组件占比10%左右),预计总成本下降也就在25%*10%*50%=1.25%左右,预计与美国ITC退坡4%大致相抵消(4%*35%),美国下半年光伏主要看光伏总成本的下降,预计也有部分会由于ITC退坡抢装。
澳大利亚
衰退中,大型项目不断被清理,量越来越少;如果没有新的政策,2019年过后,需求不太看好。
如果从时间角度来看,梳理历年来光伏电话模块成本下降情况对最终需求的影响持续时间的话,一般从一轮成本快速下降之后新增需求能持续一整年,2016年那轮是,2011-2012年那轮也是,需求恢复后一般都伴随着产业链价格的稳定。由于基数以及成本下降放缓后面一年需求一般都不是都是会下滑(个别国家可能因为政策的原因有差异)。那么简单拍脑袋的话,由于快速降本出现在18Q3,本轮需求改善应该有可能会持续到19Q4。
总量判断后,再结合各个国家的情况稍微总结下,美国向上、印度向上、日本有可能下降、澳大利亚下降、欧洲总体小幅向上(Q4有可能会出现增速放慢)、越南向下的情况,个人认为次轮周期顶点有可能出现在2019Q4到2020Q1之间,2020年海外需求辽源有下滑风险,2020年可能中国光伏发展的会比海外需求更高(6月前并网因素加上2020年新光伏政策会比2019年更早实施),综上判断,光伏景气度(海外+中国)有望持续到2020年初。
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